"ВТБ-Лизинг" хочет выпустить "исламские" облигации на 200 млн. долларов

Компания "ВТБ-Лизинг" планирует в октябре выпустить облигации по законам шариата (сукук) на сумму 200 млн. долл. США. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в финансовых кругах.

Организатором выпуска выступает компания "ВТБ Капитал", которая имеет еще три мандата на организацию подобных выпусков.

Ранее сообщалось, что инвестиционная "дочка" ВТБ — компания "ВТБ Капитал" в июне открыла офис в Дубае. На Ближнем Востоке компания оказывает инвестицонно-банковские услуги, включая операции на рынках акций и инструментов с фиксированной доходностью, операции на глобальных товарно-сырьевых рынках, структурное финансирование, M&A, управление активами.

Компания заявила, что обеспечит возможность клиентам ВТБ из России и СНГ выйти на рынки капитала стран Персидского залива, в том числе через финансирование кредитов, структурирование и выпуск сукук, а со временем компания обещала содействовать им в прохождении процедуры листинга на Nasdaq Dubai и других фондовых биржах региона.

Кроме того, в марте "ВТБ Капитал" подписала протокол о намерениях с Liquidity Management House (филиал банка Kuwait Finance House, Кувейт). Liquidity Management House и его материнский банк Kuwait Finance House занимают лидирующие позиции на международном рынке сукук и исламского финансирования.

Отметим, привлечение исламского финансирования отличается от западного отсутствием процентов по ценным бумагам, что обусловлено нормами Корана. Сукук должен быть обеспечен реальными активами, а не денежными потоками. Мусульманские инвесторы получают свой процент не от выданной суммы, а от дохода компании-должника, причем доход по облигациям не гарантируется.

IslamRF по материала ИА «Интерфакс»

Ссылки по теме:

В Казани впервые в России создается Исламская инвестиционная компания

Эксперт: Российские компании в этом году могут разместить исламские аналоги облигаций

ВТБ выходит на финансовые рынки Ближнего Востока